Konta pracowników w portalu

Na stronie Konta pracowników zakładasz i utrzymujesz konta, którymi pracownicy logują się do Portalu pracownika: zapraszasz nowe osoby, zmieniasz ich role, blokujesz konta, wysyłasz link do zmiany hasła i podglądasz portal oczami wybranego pracownika.

Gdzie: menu Klienci → Konta pracowników.

Kto może: rola z uprawnieniem Konta klientów: Zarządzanie. Przycisk Zaloguj jako wymaga dodatkowo uprawnienia Logowanie jako klient. Bez uprawnienia do zarządzania pozycja nie pojawia się w menu.

#Lista kont

Nad tabelą widać adres logowania do portalu (Portal pracownika: …). Możesz go przekazać pracownikom.

Kolumna	Co pokazuje
Użytkownik	Imię i nazwisko oraz stanowisko.
Firma	Organizacja, do której należy konto.
Email	Adres, którym pracownik loguje się do portalu.
Uprawnienia	Może zgłaszać, gdy konto może dodawać zgłoszenia.
Status	Zaproszenie wysłane (konto nieaktywowane), Aktywne albo Nieaktywne (zablokowane).
Ostatnie logowanie	Data i godzina ostatniego logowania do portalu albo „—”.

Wyszukiwanie:

• pole Szukaj... nad tabelą szuka po imieniu i nazwisku oraz adresie e-mail,
• ikona lejka przy nagłówku kolumny otwiera filtr (np. Status: Zaproszenie wysłane, Aktywne, Nieaktywne),
• kliknięcie nagłówka kolumny sortuje listę,
• pole Na stronę: pod tabelą zmienia liczbę wierszy (25, 50 lub 100).

#Jak dodać konto

1. Kliknij + Dodaj konto.
2. Wypełnij formularz (opis pól poniżej).
3. Zostaw zaznaczone Wyślij email z zaproszeniem, jeśli pracownik ma dostać link aktywacyjny mailem.
4. Kliknij Utwórz konto.

Pole	Wymagane	Znaczenie
Firma	*	Organizacja konta. Przy jednej organizacji pole jest wypełnione i nie da się go zmienić.
Imię i nazwisko	*	Do 255 znaków.
Email	*	Adres logowania. Nie może należeć do innego istniejącego konta.
Stanowisko		Opcjonalne.
Telefon		Opcjonalny, do 30 znaków.
Może zgłaszać problemy		Domyślnie zaznaczone. Bez tego pracownik nie doda nowego zgłoszenia w portalu.
Może akceptować w imieniu firmy		Pracownik pojawi się na liście akceptujących przy wysyłaniu zgłoszenia do akceptacji zakupu.
Rola (widoczność zgłoszeń)		Rola lub kilka ról portalu, np. Pracownik albo Opiekun firmy. Rola decyduje, czyje zgłoszenia pracownik widzi w portalu. Listę ról ustala administrator.
Wyślij email z zaproszeniem		Domyślnie zaznaczone. Wysyła link aktywacyjny na podany adres.

Zaznacz co najmniej jedną rolę. Bez roli konto może nie mieć dostępu do zgłoszeń ani prawa ich dodawania, nawet przy zaznaczonym Może zgłaszać problemy.

#Co się dzieje po zapisaniu

• Konto dostaje status Zaproszenie wysłane. Pracownik ustawia hasło sam, otwierając link aktywacyjny.
• Pojawia się komunikat Konto utworzone. Email z zaproszeniem dodany do kolejki. (albo Konto utworzone., gdy nie wysyłasz zaproszenia).
• Nad listą pojawia się ramka Link aktywacyjny — skopiuj i wyślij ręcznie jeśli email nie dotarł: z linkiem. Możesz przekazać go pracownikowi innym kanałem.
• Jeśli wcześniej usunięto konto z tym samym adresem e-mail, stare konto zostaje trwale skasowane i powstaje nowe.

#Edycja konta

Kliknij Edytuj przy koncie. Oprócz pól z formularza zakładania zmienisz tu:

Pole	Znaczenie
Dział	Nazwa działu, do 150 znaków.
Przełożony	Inne konto z tej samej organizacji albo — brak —. Z działu i przełożonego korzystają role portalu, które widzą zgłoszenia działu lub podwładnych.
Status konta	Aktywne albo Zablokowane. Zablokowany pracownik nie zaloguje się do portalu.

Kliknij Zapisz zmiany. Pojawi się komunikat Dane konta zaktualizowane.

Przy kontach logujących się przez Microsoft widać dopisek, że stanowisko, dział i przełożony aktualizują się automatycznie przy logowaniu. Zmiany wpisane ręcznie mogą więc zostać nadpisane.

#Zaproszenia i hasła

Przycisk	Kiedy jest widoczny	Co robi
Wyślij ponownie	Konto ma status Zaproszenie wysłane.	Tworzy nowy link aktywacyjny (poprzedni przestaje działać), wysyła go mailem i pokazuje nad listą do skopiowania. Komunikat: Zaproszenie dodane do kolejki maili.
Reset hasła	Konto jest aktywne.	Wysyła pracownikowi mail z linkiem do ustawienia nowego hasła. Komunikat: Link do resetowania hasła wysłany na adres pracownika.

Pracownik może też sam odzyskać hasło: Odzyskiwanie hasła.

#Zaloguj jako (podgląd portalu)

Przycisk Zaloguj jako otwiera w nowej karcie Portal pracownika zalogowany na konto wybranej osoby. Przydaje się, gdy pracownik zgłasza, że czegoś nie widzi.

• Przycisk jest widoczny tylko przy kontach aktywnych.
• Na górze portalu widać pasek Podgląd administratora — jesteś zalogowany jako imię i nazwisko pracownika.
• Wszystko, co zrobisz w tym czasie w portalu (np. komentarz, nowe zgłoszenie), zostanie zapisane jako działanie tego pracownika.
• Kliknij Zakończ podgląd na pasku. Wrócisz do listy Konta pracowników.

#Usuwanie konta

Kliknij Usuń i potwierdź. Konto znika z listy i pracownik nie może się już zalogować. Pojawia się komunikat Konto klienta zostało usunięte. Zgłoszenia tej osoby zostają w systemie.

#Najczęstsze problemy

Problem	Przyczyna i rozwiązanie
Brak pozycji Konta pracowników w menu	Twoja rola nie ma uprawnienia Konta klientów: Zarządzanie. Poproś administratora.
Po kliknięciu Zaloguj jako pojawia się błąd braku dostępu (403)	Przycisk widać przy każdym aktywnym koncie, ale działa tylko z uprawnieniem Logowanie jako klient.
Pracownik nie dostał zaproszenia	Skopiuj link z ramki nad listą i wyślij go ręcznie albo kliknij Wyślij ponownie. Sprawdź też folder spam.
Komunikat, że e-mail jest już zajęty	Istnieje aktywne konto z tym adresem. Znajdź je polem Szukaj....
Pracownik nie może dodać zgłoszenia	Sprawdź Może zgłaszać problemy i to, czy konto ma rolę.
Pracownik nie widzi zgłoszeń kolegów	Widoczność zależy od roli. Zobacz Co widzę w portalu: role pracowników.

#Zobacz też

• Co widzę w portalu: role pracowników
• Logowanie do Portalu pracownika
• Struktura organizacji
• Wysyłanie do akceptacji zakupu